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Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F)

Bastia, Corse

CDI/CDD/INTÉRIM

Le 16 02 2026

Description:

MATIM

Contrat:
CDI

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
– Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux
– Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission)
– Développer et fidéliser un portefeuille clients
– Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers
– Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats)
– Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques…

Suite de l’annonce…

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Bastia, Corse

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Destination

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Réunions d’information, Forum, …

Emploi Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio

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